行业深度本文带您了解2021年中国污水处理行业市场现状竞争格局及发展前景

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1、污水处理产业链

我国污水处理行业产业链包括上游污水处理科研、规划设计,中游污水处理设备制造、采购和工程建设,下游运营、管理、监督和维护。

图表1:污水处理产业链全景图/

2、我国城镇污水处理行业发展现状分析

——2018-2019年加快污水处理厂建设并加大投资

随着城市化进程和经济发展,近年来我国污水产生量逐渐增加。 为适应不断扩大的污水处理能力,我国主要市县加快污水处理厂建设,增加固定投资,提高污水处理能力。

截至2019年底,我国共有城镇污水处理厂4140座,其中城镇污水处理厂2471座,县城污水处理厂1669座。

图表2:2011-2019年中国城市及县城污水处理厂数量(单位:座)/

从投资来看,2011年至2017年,我国市县污水处理及资源化固定资产投资保持在35-650亿元区间。 2018年,我国市县污水处理及资源化固定资产投资大幅增长,达到970.6亿元。 2019年投资再创新高,达到979.7亿元。

图表3:2011-2019年中国城市及县城水处理及其再生利用固定资产投资额(单位:亿元)/

2)市县污水处理能力持续增强,提前完成“十三五”目标。

污水处理设施建设,市县污水处理能力稳步提升。 城镇污水日处理能力由2011年的11303万立方米/日增加到2019年的17863万立方米/日; 县城污水日处理能力也从2011年的2409万立方米/日增加到2019年的3587万立方米/日。

图表4:2011-2019年中国城市及县城污水日处理能力(单位:万立方米/日)/

截至2019年底,我国市县年污水处理量分别达到525.85亿立方米和95.01亿立方米,污水处理率分别达到96.81%和93.55%。 市县污水处理率提前完成“十三五”期间规划的污水处理率目标(“十三五”目标:到2020年底,城镇污水处理率目标为95%,县城污水处理率目标为95%(85%,东部地区县力争达到90%)。

图表5:2011-2019年中国城市及县城污水年处理量及处理率(单位:亿立方米,%)/

3、我国农村污水处理行业发展现状分析

——开展污水处理的建制镇、乡镇数量持续增长,但普及率仍较低

随着我国社会经济的快速发展,农民经济收入不断增加,农民的生活方式也发生了巨大的变化。 随着自来水的普及,洁具、洗衣机、洗浴等设施也进入寻常百姓家,增加了农村人均生活用水量。 以及污水排放量的增加。 同时,由于化肥的大量施用,传统农家肥的使用量减少,导致农村生活污水失去了重要的消化途径。

农村生活污水如果有序排放,生态环境和人民健康将受到威胁。 因此,近年来,我国高度重视农村污水处理,建设污水处理厂,提高农村污水处理能力。

据住房和城乡建设部发布的《城乡建设统计年鉴》统计数据显示,2015年以来,我国农村地区处理污水的建制乡镇数量持续增加。 截至2019年底,进行污水处理的建制镇、乡镇数量分别为11186个和3156个。

但总体来看,我国农村污水处理普及率较低。 截至2019年底,全国进行污水处理的建制镇数量占全国建制镇的59.7%,进行污水处理的乡镇数量仅占全国乡镇数量的33.3%。

图表6:2015-2019年中国对污水进行处理的建制镇及对污水进行处理的乡数量及其占比情况(单位:个,%)/

2)农村污水厂建设快速,污水处理能力稳步提高。

2015年以来,我国农村污水厂数量快速增长,污水处理能力稳步提升。 乡镇污水处理厂数量从2015年的3437个增加到2019年的12480个,增速约3倍。 截至2019年底,我国建设乡镇污水日处理能力分别达到2477万立方米/日、109万立方米/日。

图表7:2015-2019年中国建设镇及乡污水处理厂数量及日处理能力(单位:座,万立方米/日)/

4、中国污水处理市场竞争格局分析

——区域竞争格局分析

(1)城镇污水处理市场竞争格局分析

——湖北城镇污水处理过剩,黑龙江城镇污水处理率全国最低

从污水处理率看,19个省(市、自治区)城镇污水处理率超过96%。 其中,湖北省城镇污水处理量过剩,污水处理率超过100%。 北京、新疆兵团、河北等地污水处理率达到98%以上。 黑龙江的污水处理率全国最低,仅为92.78%。

从污水处理厂数量来看,广东省各城市目前污水处理厂数量最多,污水处理量居全国第一,但污水处理率居全国第16位,为96.72%。

山东污水处理厂污水处理量位居第二、第三位,但污水处理率远超广东、江苏,达到97.99%,位居全国第五。

图表8:截止2019年各省(市、自治区)城市污水处理情况(单位:%,座,万立方米)/

注:污水处理率前瞻性计算依据住房和城乡建设部公布的各省(市、自治区)城市污水排放量和污水处理量数据。 污水处理率=城镇污水处理量/各省(市、自治区)污水排放量。

((2))重庆市污水处理率县域最高,四川省污水处理厂最多。

在县域污水处理方面,重庆县域污水处理率全国第一,达98.24%。 河北、山东各县市污水处理量分列第二、三位,但山东各县市污水处理总量排名第一,达到87629万立方米。

从污水处理厂数量来看,四川各县市污水处理厂数量最多,达122个,但四川污水处理率仅为86.65%。

图表9:截止2019年各省(市、自治区)县城污水处理情况(单位:%,座,万立方米)/

注:污水处理率前瞻性计算依据住房和城乡建设部公布的各省(市、自治区)各县污水排放量和污水处理量数据。 污水处理率=污水处理量/各省(市、自治区)各县污水排放量。

(2)农村污水处理市场竞争格局分析

——四川拥有农村污水处理厂最多,而海南则没有农村污水处理厂。

在农村污水处理方面,江苏省建设城镇中处理生活污水的比例最高,基本接近100%。 全市生活污水处理乡镇数量占100%。 海南省处理生活污水的建设乡镇数量最少,截至2019年底,海南尚无乡镇处理生活污水。

从污水处理厂建设情况来看,四川无论是镇还是乡镇,污水处理厂数量都是最多的。 广东建设镇日处理污水能力最强,达460.44万立方米/日; 湖南乡日污水处理能力最高,达21.33万立方米/日。

图表10:截止2019年各省(市、自治区)建设镇污水处理情况(单位:%,座,万立方米/日)/

图表11:截止2019年各省(市、自治区)乡污水处理情况(单位:%,座,万立方米/日)/

2)企业竞争格局分析:北控水务遥遥领先

北控水务集团有限公司、北京首都股份有限公司、中国环保水务投资有限公司、广东粤海水务有限公司、苏伊士新创建有限公司、北京蓝水科技有限公司、中国光大水务股份有限公司、天津创业环保集团有限公司、中国节能国祯环保科技有限公司、中国水务股份有限公司等十家企业入选2020年水务行业十大影响力企业。

细分领域方面,天津摩天膜科技有限公司、浙江创创环保科技有限公司、天津万丰环保科技有限公司等14家企业入选2019年度龙头企业名单。 2020年市政环境领域,江西金达莱环保有限公司、浙江双良商达环保有限公司、安徽舜宇水务有限公司入选农村领域龙头企业名单2020年污水处理。

图表12:2020年水业十大影响力企业/

注:E20研究院根据公司业绩及资本市场、稳健经营、企业社会责任等综合评价,评选出2020年水务行业最具影响力十大企业。

图表13:2020年中国市政环境领域领先企业/

图表14:2020年中国村镇污水处理领域领先企业/

从企业水务总规模来看,截至2019年底,北控水务已达5070万吨/日,遥遥领先于其他企业。 就城市污水规模而言,北控水务也排名第一,达到3035万吨/日。

图表15:2019年中国水业企业水务总规模及市政污水规模TOP10企业(单位:万吨/日)/

5、中国污水处理行业发展前景预测

——提标提质是城镇污水处理未来发展方向,农村污水处理需求巨大。

我国历来水资源短缺,水污染问题严重。 与此同时,废水排放量居高不下,水环境亟待改善。 目前,我国城市污水处理规模已基本达到要求。 截至2019年底,我国城市污水处理率已达到96.81%和93.55%,而农村污水处理普及率仍较低,开展污水处理的建设乡镇数量较少。 而农村污水处理率不足30%。

总体来看,未来我国污水处理需求将逐步向经济欠发达地区发展。 升级改造将是未来我国城市污水处理的主要增长点。 农村污水处理发展空间巨大。

此外,我国污水处理长期存在“重工厂、轻网络”的问题。 一方面,虽然污水处理设施已建成,但由于收集管网不到位,“阳光工程”负荷率不时出现低下。 另一方面,由于管网年久失修、破损、渗漏、接错等,影响河流水质。

与收费来源明确的污水处理厂相比,管网的建设和维护基本依赖政府付费,这给地方政府带来了更大的压力。 因此,这也是未来我国污水处理模式创新的重点和难点。

市场竞争方面,PPP政策趋严、项目绩效考核加强,促使具有不同优势的市场主体加快资产整合。 龙头企业积极并购项目,巩固市场地位。 除了传统水务公司外,外部企业也采取了并购的方式。 跨界进入污水处理行业,转型进入污水处理领域,市场竞争呈现多元化趋势,同时推动行业加速走向集中化。

图表16:中国污水处理发展趋势/

2)“十四五”投资规模或将进一步加大

“十二五”期间,国家城镇污水处理及再生利用设施投资达4298亿元。 “十三五”期间,国家对城镇污水处理及再生利用设施的投资持续增长,达到5644亿元。 其中,城镇污水处理及再生利用设施建设投资比例最高的两项是新建配套污水管网和新建污水处理设施投资,合计占“十三五”污水相关部分投资的近一半。 -年度计划”。 可见,“十三五”期间,水环境治理市场的主要需求仍在于新建产能和管网配套设施。

基于“十三五”水环境治理领域的投资规模,结合全国几大流域农村水环境治理和生态治理的工程总量和复杂程度进行综合分析新时代,我们对“十四五”我国水环境治理投资可能进一步升级至7337亿元进行前瞻性判断。 我国污水处理市场仍有相当大的发展空间。

图表17:“十二五”到“十四五”时期城镇污水处理及再生利用设施投资规模及预测(单位:亿元)/

以上数据来源及分析请参见前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前景及投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划等服务。 、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。

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